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降息定了!人民币大涨340点,这个板块出现强烈反转信号

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降息定了!人民币大涨340点,这个板块出现强烈反转信号2024更新

  “呵~这帮杂碎!便宜了他们!”神象听着这四千年来的事

> 厂商新闻《降息定了!人民币大涨340点,这个板块出现强烈反转信号》特朗普继续对日本施压:日本需要开放市场 时间:2025-08-30 06:55

    • 编辑:CN



    昨晚美联储高官释放了明确的降息信号,预计9月降息25个基点,并在未来3—6个月内进一步降息。

    信号一释放,人民币汇率直线拉升,一度大涨超340点,最高涨至7.11元左右。

    流动性泛滥的集结号由此吹响,A股短期继续向上应该毫无阻力。

    这也是在昨天A股大涨的基础上,今天三大指数继续上涨的重要原因,创业板指数更是大涨超过2%。

    不过,领涨主线发生了一些改变,AI板块暂时休息,改由电池板块打前锋。

    主要原因是,电池设备龙头先导智能、杭可科技各自发布了一份超预期的中报——

    先导智能,上半年收入达66.10亿元,同比增长14.92%;归母净利润7.40亿元,同比增长61.19%。

    其中,二季度收入35.12亿元,同比增长43.86%;归母净利润3.75亿元,同比增长456.29%。

    二季度的数据,相当炸裂。

    再看杭可科技,上半年实现营业收入19.70亿元,同比增长4.19%;归母净利润2.88亿元,同比增长6.92%。

    看起来不怎么样,但如果分季度看:

    二季度营收达12.90亿元,同比增长28.12%;归母净利润1.72亿元,同比增长78.73%;扣非净利润1.56亿元,同比增长89.83%。

    是不是马上感觉就不一样了?

    当然,相比起来还是先导智能的表现更出色一些。

    主要原因是,先导智能作为电池设备领域的龙头老大,一来抢订单的能力更强,二来毛利率更高,能够带来更强的业绩爆发。

    对比一下就可以看到,先导智能的最新毛利率是33.75%,而杭可科技只有24.53%。

    我们单看先导智能的数据——

    其中报毛利率相比过去三个季度,其实是逐级下滑的,分别从36.42%、34.98%、34.53%,下滑至本次披露的33.75%。

    说明反内卷还没有成效,下游电池厂的压价现象依然存在。

    业绩反转主要得益于营收大幅增长,上个季度,公司营收下滑了6.42%,而且是连续4个季度呈现负增长趋势。

    到今年中报,终于实现了反转,二季度大幅增长43.86%。

    这个信号很值得重视,说明电池行业新一轮的扩产潮,已经拉开帷幕了。

    我们看看过去两年宁德时代的数据就明白了:

    2024年1-4季度,宁德时代的营收连续下行,同比数据分别为-10.41%、-11.88%、-12.09%、-9.70%。

    再对比先导智能的数据就会发现:

    2024年第一季度,宁德时代出现营收下滑之后,很快冻结了产能扩张,直接导致先导智能的营收在2024年第二季度跟随式下滑(-18.82%)。

    经历了连续4个季度的下滑后,到今年第一季度,宁德时代的营收终于出现了回正,虽然仅仅为+6.18%的个位数增长。

    也就是这个营收拐点,或许给了宁德时代以信心,在进入第二季度后开启新一轮的扩产潮,由此将业绩传导给先导智能。

    根据韩国机构SNE Research最新公布的数据,2025年上半年全球动力电池装车量排名,呈现出明显的马太效应。

    排名第一的是宁德时代,装车量达190.9GWh,同比增长37.9%,市场份额为37.9%,稳居全球第一。

    第二的是比亚迪,装车量为89.9GWh,增速达58.4%,市场份额从去年同期的15.4%跃升至17.8%。

    两大龙头合计份额55.7%,占了全市场的一大半,并且还在持续蚕食其它二线厂商的蛋糕。

    先导智能的第一大客户就是宁德时代,两者基本是捆绑的关系。

    宁德时代向来以“狼性”著称,这是其能够成为行业老大的根本。

    去年营收下滑,暂时蛰伏,今年一旦出现营收反转,便迅速启动新一轮产能扩张,以抢占市场,嗅觉反应相当灵敏。

    这也是先导智能得以实现中报业绩大反转的关键。

    而且,这份业绩反转的财报,背后透露的不仅仅是电池设备板块受益那么简单,也很可能是整个电池行业迎来新一轮向上行情的重要信号。

    我们看看已经发布中报的其它电池板块个股数据——

    宁德时代,中报营收+7.27%,净利+33.33%,亮点是毛利率也实现反转了,从24.41%提升至25.02%。

    亿纬锂能,中报营收+30.06%,但净利-24.90%,主要原因是股权激励费用支出5.7亿元,侵蚀了利润。

    欣旺达,中报营收+12.82%,净利+3.88%,毛利率相比Q1下滑,且是一二线电池厂中毛利率最低的,只有15.79%,价格战主要玩家。

    璞泰来,中报营收+11.95%,净利+23.03%,电池材料龙头,相比一季度的业绩增速+9.64%,明显加快。

    科达利,中报营收+22.01%,净利+18.72%,电池结构件龙头,增速一直很稳定。

    贝特瑞,中报营收+11.36%,净利-2.88%,负极材料龙头,虽然业绩依然负增长,但相比Q1的-19.20%已经明显收窄。

    可以看到,电池板块一二线龙头的业绩大部分相比Q1都实现了业绩好转,这是整个动力电池行业回暖的信号。

    当然,现在二季度已经过去,马上就要进入汽车旺季“金九银十”。

    从6-8月的数据来看,虽然是淡季,但得益于国补效应、新车爆款效应、牛市带来的消费信心修复等,销量并不差。

    根据乘联会的数据——

    6月,新能源乘用车零售111.1万辆,同比增长29.7%,环比增长8.2%;

    7月,新能源乘用车销售119.5万辆,同比增长25.4%,环比增长7.5%;

    另外根据8月第4周(8月18-24日)的新车上险量数据,国内销量前五十的新能源汽车品牌合计终端销量达到257,861辆,与第3周相比环比增长7.9%。

    也就是说,基本上每个月都在环比增长,真正实现了淡季不淡。

    按这个趋势,从9月份开始进入旺季,一直到年底12月份,新能源车市场肯定是超预期的,全年销量将逼近1600万辆。

    另外,由于自主品牌的爆款效应推动,今年我国自主车的市场份额预计将首次提升至70%以上,明年达到80%左右。

    新能源车市场的洗牌到那时候将完成,内卷告一段落,整个汽车行业的利润率都将回升。

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